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2020奶片行业发展现状及前景分析
发布日期: 2020-07-20

我国奶片消费量处于较低水平,具有2倍左右的增长空间。人均消费远低国际水平,但从发达地区渗透饱和开始乳制品消费增长趋缓。

2020奶片行业发展现状及前景分析

自2000年起,中国奶片行业进入高速发展阶段,行业收入规模,产量和需求量均在持续上升。2003年中国奶片行业销售收入仅为0.49亿元,2018年增长至25.8亿元。

我国奶片消费量处于较低水平,具有2倍左右的增长空间。人均消费远低国际水平,但从发达地区渗透饱和开始乳制品消费增长趋缓。我国主要乳制品消费产品可以分为液态奶、奶粉和干乳制品,占比分别约为55%、32%和13%。2016年我国人均乳制品消费量折合生鲜乳约为35kg,仅为世界平均水平的三分之一。从我国消费占比最高的液态奶来看,我国东部和南部较发达地区的液态奶人均消费量已趋近韩国和日本的平均消费量,而欠发达地区,如西部和中部地区的人均消费量仅为12和13kg,虽然上升空间大,但从发达地区渗透饱和开始,从纵向来看,我国人均乳制品消费支出增速逐步放缓,行业进入平稳发展的阶段。

对标日本和美国,保守估计中国奶片具有2倍的增长空间,而且中国的奶片价格也远低于日本,因此从人均消费量以及吨价来看,我国奶片仍具有量价齐升的空间。与国际奶片行业相比,我国奶片行业依然具有广阔的市场增长空间,主要是奶片品类增加和个性化需求带来的人均奶片消费量的提升,以及行业集中度提升和产品升级带来的单价提升。

奶片商品将愈加趋向细分化。为了满意各层次消费者的中心需要,立异将变成奶片出产商商品细分化的内涵驱动力。跟着不断增加"80后"家庭的发生,对商品的质量、口味、功用、技能、细分化需要等方面的请求不断增加,促进各公司进行不断立异。现有的奶片企业,正在进行产业的整合和转型升级。比如伊利与科研院所的合作,实现企业自身技术的创新升级;比如蒙牛乳业,进行产业链的纵向拓展,建立了稳定的原料基地。

据中研普华研究咨询报告《2020-2025年奶片市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》分析

中国奶片行业运行分析

第一节 奶片行业发展状况分析

一、奶片行业发展阶段

2000年,名不见经传的陕西省关山乳业总经理李晓林成功地研发了“瑞芙”牌干吃奶片,并向国家专利局申请有关专利,业内人士认为干吃奶片将会改变中国奶业市场的传统消费形态,并成为中国奶业的新增长点。

奶片产品具有的便携性和良好的口感,使得不少消费者把奶片作为牛奶的替代品,至少是部分替代品。就在液态奶市场弹尽粮绝、利润降至底线之时,奶片市场形势看好。进入2004年开春,国内乳业刮起了一股“奶片风”。大小乳品生产企业纷纷建厂上奶片生产线,参与到这场细分市场的争夺战中。

这些企业有传统的乳业巨头,如伊利、蒙牛等,也有一些在这场战争中抢得先机的新兴奶片生产企业,如奶中奶等,当然还有其他跟风而上的乳品生产企业。

2004年5月11日中央电视台经济频道的一则报道,披露了在我国奶片主产区内蒙古呼和浩特,部分某些奶片生产企业的生产卫生状况恶劣,生产工艺落后,产品原料掺杂使假,广告误导消费者,这无疑是对整个奶片行业的当头棒喝。随后众多媒体接二连三地揭露报道,让消费者心有余悸,奶片市场遭遇寒冬。

进入6月份,整个奶片销量下滑了50%以上,这个境况对于大小乳企都无一幸免;同时有50%的以上的奶片企业退出市场。

随着奶片市场大洗牌的完成,目前奶片行业进入了一个相对稳定的低潮阶段,产品由于本身具有的特点受到了部分消费者的欢迎认可,拥有一定的市场空间,而且在历经了一系列的市场整改考验之后,目前市场上销售的主要都是一些大企业的产品,质量是可以让消费者放心的。

在北京几家大型超市的奶片柜台中仅能看到了伊利和蒙牛这两家“巨头”的奶片产品。据销售人员介绍,现在消费者在选购奶片时比较注意产品的品牌和生产厂家的信誉,“他们大都会选购比较有名的奶片产品”。

行业标准亟须出台

据业内关人士介绍,目前市场上的奶片产品之所以会出现鱼龙混杂、产品质量良莠不齐的状况,www.2680.com,很重要的一个原因是因为没有统一的行业标准,只有各企业的企业标准。

根据《标准化法》第四条规定:新产品批量生产前,凡没有相应产品国家标准、行业标准的,必须制定产品企业标准,作为组织生产、经营活动的依据。但目前的情况是由于没有统一的行业标准制约,企业在制定各自的企业标准时也莫衷一是,无所适从。

大企业为了企业的信誉和发展会制定相对严格的标准,小企业的生产就难以控制,标准的缺失导致行业的准入门槛过低,一些不具备生产条件的企业也试水奶片市场,市场混乱在所难免。“过去奶片生产的门槛太低了,这是造成市场混乱的一个原因。”不少大企业纷纷呼吁抬高从业门槛。如果奶片行业标准能在今年出台实施,那么奶片行业无章可循的状况将由此改观。

二、奶片行业发展总体概况

2018年中国奶片行业收入25.8亿元,同比增长12.4%。拆分量价来看,消费量的增长较为迟缓,销售收入的增长主要系价格的推动。据不完全统计,角逐奶片市场的企业,达到1000家左右。

三、奶片行业发展特点分析

市场格局分散,集中度低,整合空间大。奶片技术大多沿袭传统乳制品工艺和手工作坊式生产发展起来的,产品同质化严重,低成本、低门槛、小企业。奶片行业1000多家企业中,品牌企业产量仅占30%,其他作坊式小企业占70%。奶片领域的竞争格局尚处于品牌化的初期阶段。

第二节 奶片行业发展现状

一、奶片行业市场规模

自2000年起,中国奶片行业进入高速发展阶段,行业收入规模,产量和需求量均在持续上升。2003年中国奶片行业销售收入仅为0.49亿元,2018年增长至25.8亿元。

我国奶片消费量处于较低水平,具有2倍左右的增长空间。人均消费远低国际水平,但从发达地区渗透饱和开始乳制品消费增长趋缓。我国主要乳制品消费产品可以分为液态奶、奶粉和干乳制品,占比分别约为55%、32%和13%。2016年我国人均乳制品消费量折合生鲜乳约为35kg,仅为世界平均水平的三分之一。从我国消费占比最高的液态奶来看,我国东部和南部较发达地区的液态奶人均消费量已趋近韩国和日本的平均消费量,而欠发达地区,如西部和中部地区的人均消费量仅为12和13kg,虽然上升空间大,但从发达地区渗透饱和开始,从纵向来看,我国人均乳制品消费支出增速逐步放缓,行业进入平稳发展的阶段。

对标日本和美国,保守估计中国奶片具有2倍的增长空间,而且中国的奶片价格也远低于日本,因此从人均消费量以及吨价来看,我国奶片仍具有量价齐升的空间。与国际奶片行业相比,我国奶片行业依然具有广阔的市场增长空间,主要是奶片品类增加和个性化需求带来的人均奶片消费量的提升,以及行业集中度提升和产品升级带来的单价提升。

二、奶片行业发展分析

我国乳制品需求自2000年后可分为三个阶段,目前进入低速增长状态。1)2000-2008年,国内乳制品消费量处于快速增长阶段,平均增速为16%;2)2008-2010年,三聚氰胺事件后,国内消费者对乳制品丧失信心,连续两年乳制品消费下跌超过5%;3)2010-2014年起,乳制品消费量逐渐回升并进入低速增长状态,至2014年的同比平均增速为8%,低于2008年前增速。2015年国内乳制品消费量再次下滑,后转负为正迎来复苏,预计未来乳制品需求将维持低速增长。

奶片商品将愈加趋向细分化。为了满意各层次消费者的中心需要,立异将变成奶片出产商商品细分化的内涵驱动力。跟着不断增加“80后”家庭的发生,对商品的质量、口味、功用、技能、细分化需要等方面的请求不断增加,促进各公司进行不断立异。

1、现有企业通过产业链整合,推动产业转型升级

现有的奶片企业,正在进行产业的整合和转型升级。比如伊利与科研院所的合作,实现企业自身技术的创新升级;比如蒙牛乳业,进行产业链的纵向拓展,建立了稳定的原料基地。

2、新的企业纷纷进入奶片产业,带动整个行业创新

因为看好奶片产业的发展前景,众多企业跨品类甚至跨行业进入到奶片行业。他们结合自身优势,顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势,为行业带来了新的产品和营销理念,为行业的创新注入了新鲜血液。

3、奶片企业积极开拓多元化经营理念

奶片除了补充营养功能外,本身也是一种保健食品,有一定的保健功能。保健奶片就是未来奶片多元化的一个重要方向。奶片多元化发展还可以向休闲食品拓展。

4、奶片产品向高端、高品质方向发展

奶片产品顺应消费升级趋势,在不断升级,向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端奶片产品。除了产品本身更加强调健康外,在包装上也做了重大改变。提升了奶片的档次和价格,被广泛应用于高端消费和礼品市场。

随着乳制品市场的变化,奶片行业应该更加重视开发复合口味产品,在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。

三、奶片企业发展分析

根据中国品牌力指数排名,伊利、蒙牛、雪原连续夺得食奶片领域品牌力指数的前三甲,其中伊利凭借在乳制品领域中的影响力,稳居品牌力榜首。

第三节 区域市场分析

一、区域市场分布总体情况

各地区渗透率存在较大差异,二三线城市和农村潜力较大。根据相关调查数据显示,我国一线城市的奶片渗透率已达六成以上,接近发达国家水平,增长空间有限;二线城市和部分三线城市的渗透率达30%以上,人均消费量相对一线城市人均减少30.7%;在我国大部分中小型城市,奶片渗透率仅在20%左右,且人均消费仅为一线城市的一半;农村地区受限于销售渠道、购买能力、消费观念等因素,渗透率仅为10%左右,人均消费量不到一线城市人均的四分之一。

二、重点省市市场分析

根据市场调查,华北地区人均每年有望达到消费奶片4-5斤(目前2-3公斤),而长江以南地区为3-4斤左右(目前1.5-2公斤)。以7公斤为预期,根据目前华北地区(使用北京、天津、河北、山西、内蒙古五个地区)人口1.74亿和长江以南地区(使用上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西六个地区)人口3.07亿,可以计算出长江以南地区增长空间可达约60万吨,而华北地区增长空间较少,但也可达到约25万吨。

第四节 奶片细分产品/服务市场分析

一、细分产品/服务特色

奶片产品因消费者的食用习惯、风味需求、品牌认可度以及地域性产品历史传承等因素,形成了各地区消费者主要消费的奶片产品存在一定的差异性。

二、细分产品/服务市场规模及增速

高钙奶片、牛初乳奶片等细分产品市场规模保持平稳增长。

三、重点细分产品/服务市场前景预测

奶片行业发展目前处于品牌化的中前期,消费者的品牌意识在增强,但还有巨大的提升空间。

第五节 奶片产品/服务价格分析

一、奶片价格走势

奶片销售均价略有上升。2018年重点品牌企业奶片产品销售单价39.12元/每千克,2017年百强企业奶片产品销售单价达到37.86元/每千,相比2016年的33.86元/每千克,销售均价上涨11.8%。其中少数知名奶片企业产品价格上调明显,但多数奶片企业产品价格保持稳定。

图表:2016-2018年奶片价格走势预测

数据来源:中研普华研究院

二、影响奶片价格的关键因素分析

1、成本

奶片的主要原料是原奶、奶粉,占到生产成本的30%以上,35%的人工成本,包装材料等其它成本占35%左右。

2、供需情况

中低端产品供给充足,高端产品呈现供不应求现象。奶片产品的需求保持平稳增长。

3、关联产品

液态奶、奶粉等乳制品价格可能对奶片价格产生一定的影响。

4、其他

通货膨胀、饮食习惯等因素。

三、2016-2018年奶片产品/服务价格变化趋势

2016-2018年奶片产品价格呈现上涨趋势,销售价格从2016年33.8元每千克上涨到37.86元每千克018年价格稳定在39元每千克

四、主要奶片企业价位及价格策略

图表:主要企业奶片产品价格及策略

数据来源:中研普华整理

欲了解关于奶片行业具体详情可以点击查看中研普华研究咨询报告《2020-2025年奶片市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

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